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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近(jin)部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管(guan)我们(men)仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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