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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心(xin)驱动。一是，美(mei)**关税政策不确定性(xing)下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全(quan)球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美(mei)元信用体系受损与去美元(yuan)化加速。美元占全球外汇(hui)储备比例不断下降，特朗(lang)普极端关税政策预期(qi)下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三(san)年增持黄(huang)金超1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨金价(jia)信心得(de)到(dao)提(ti)振。三是，地(di)缘风险未如期(qi)放缓。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊以冲突的连续爆(bao)发也令(ling)中东地缘(yuan)局势(shi)再次不稳，市场虽然能够看到特(te)朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出(chu)美**对世(shi)界局势把控理(li)的下降，地缘避险扩散风险对黄(huang)金形成潜在支撑。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍒💌🍉👡💕，连续第5日上涨🩰。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥒，创指小幅收涨0.47%👝🥒。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告💕，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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2、周思聪：目前港股(gu)整(zheng)体(ti)估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是(shi)与(yu)其他国家市场对(dui)比，都具有较强(qiang)的吸引(yin)力(li)。从(cong)历史数据看，当前港股(gu)估(gu)值已回升至(zhi)过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成(cheng)长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。