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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替(ti)代加(jia)速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视🍇👅💋，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🍍。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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报告称🥑，由于全球供应增加🧅💖🥦，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👿，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元😈🥔🥾。

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1、在上个月的月度观点报告中🍆👄，我们写道“展望6月🥔🥻🍅👠，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍓、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💕🎒。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍉💛🥝👗。市场6月中上旬💕💞🍅👞，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍄，后随地缘缓和🍏💯，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🩳😠。

2、产能(neng)利用率提升下，FY25毛利率同比(bi)+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管(guan)理/研发费用率(lv)分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费(fei)用率同比-0.4ppt至4.4%。此外(wai)，公司国内生产基地搬迁(qian)产生其他经营(ying)开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。