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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使(shi)市场(chang)震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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