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我们认为，多方面(mian)积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积(ji)极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面(mian)趋势(shi)的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还(hai)有(you)博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度至三季度(du)仍维持(chi)中枢偏高震荡市判(pan)断。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否(fou)實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随(sui)着出口增速的收窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周(zhou)期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍅。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍑🍅💘，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著👅🍍，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🧄🤍👡。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍅，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下😈🍑👡，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。