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7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间(jian)或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反(fan)复

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截(jie)至(zhi)6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣(xuan)布召回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材(cai)料”问题。市场普遍认为，充电宝安(an)全问题已从(cong)行业内部(bu)溢出至公共领域。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👘。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩰👙🥻，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💔💘。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍎🥝💋，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🥻，更离不开政策的鼎力支持🌽👄，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中👚👢🌽，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果🍄。

2、往后去看🍒🍏👅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💋🍓🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高🩲😡，所以可能还是要边走边看👚。如果通胀超预期上行👛💛👝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩱🥒🍌😈；如果就业人数远不及预期🍉🍈🍄🥥，则可能使得降息预期进一步提升😻🥾，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥿。