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随(sui)着中东(dong)紧张局势缓解，上周(zhou)股市创下历史新高，能源期(qi)货价格回落。但(dan)在期(qi)权市场的某些领域，仍有紧张(zhang)迹象(xiang)，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏(hong)观经济动荡(dang)进行布局。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💋🍏🥭。具体来说🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕👗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥦。第四🍄👞，市场交易和增量资金层面🥕😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄🍄👚🍋👗，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👅😡💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄👢🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍓💕👝、盈利能力😠👜🍏😠🍍、筹码分布、估值🥒🍆、交易🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😠👝😻、医药生物（化学制药）🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍌😈🍏👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄👄、国产算力、非银金融、国防军工👘👝👢、创新药🍉😻💖。

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汇添富基金张韡管理的两只汇添富基金均重仓港股医药，其中香港优(you)势精选(xuan)A以89.15%的(de)收益领(ling)跑榜单，汇添富健康生活一年持有A的年内涨幅也(ye)达(da)57.07%。

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1、魏巍2010年(nian)四季(ji)度首次(ci)現(xiàn)(xian)身A股（買(mǎi)入ST科(ke)林），此后持續(xù)活躍(yuè)。截至2025年一季度末，其公(gong)開(kāi)(kai)持股市值超30億(yì)元，涉及27傢(jiā)上市(shi)公司，重倉(cāng)股包括四川路橋(qiáo)、神火股份、雙(shuāng)良節(jié)能等。

2、2025年6月30日👠🍑😠，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🍎🥒。多晶硅👙🍑🍆、工业硅涨超3%💗🍊，PX涨超2%🍑，PTA👛🍆🩳、焦煤👚💕🥦、纯碱🥒🎒、焦炭🍍、螺纹涨超1%😻💔🥥；跌幅方面，SC原油🥻🍇🩲💟、沪金💋💕🍈、沪银跌超1%💓🍏，燃料油、低硫燃料油（LU）🥑🩲🍍🧅🍋、沪锡、甲醇跌近1%。