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陈健(jian)玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于(yu)A股(gu)，恒(heng)生(sheng)A/H溢(yi)价(jia)指数(shu)约(yue)为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技(ji)术突破(po)，正推动国(guo)际投资者重估港股(gu)科技龙(long)头的长期价值。

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另一方面😠，下半年经济的隐忧日益明显💋😡。由于去年下半年出口基数较高🩱，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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本周市场在金融👢🥾👅、军工上涨助推下实现强势上涨🍒💞🍅👞👘，交易流动性改善下微盘股再度活跃💗👛。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👘，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😡，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🩱，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👗🥬🧡👘。

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美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策(ce)不确定性下(xia)，美国经济滞胀预期(qi)增强(qiang)。特(te)朗普极端的关税政策引发(fa)全(quan)球供应(ying)链扰动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损(sun)与去美元化(hua)加速。美元占全球(qiu)外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球(qiu)央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴市场(chang)央行连续三年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地(di)位(wei)的有利背书，特别是中国(guo)央行从去年11月份重启且连续(xu)购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国(guo)总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反(fan)复(fu)拉锯、谈(tan)判的(de)边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以(yi)冲突(tu)的(de)连(lian)续爆发也令中东地缘局势再次不稳(wen)，市场(chang)虽然能(neng)够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风(feng)险对黄金形成(cheng)潜在支撑。