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🏮 后(hou)续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行(xing)，带动(dong)精锡(xi)消费回暖，今年(nian)半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速(su)或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消(xiao)费、产业政策推动，预(yu)计(ji) 2025 年全球精炼锡(xi)需求将进一步增长(zhang) 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精(jing)炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以(yi)及上半年国(guo)内光伏(fu)抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费(fei)或将边际弱化。

2、在上海新虹桥国(guo)际医学中心，华山医院神经外(wai)科团队(dui)是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患(huan)者在华山医院完成高通量柔性脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出(chu)比心动作，人称“用意念合(he)成言语”。