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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中(zhong)期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望(wang)持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势有(you)望占优。

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2024 年(nian)，超過(guò)三分(fen)之一（35%）的睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)用(yong)于避免房屋止贖(shú)或被驅(qū)(qu)逐(zhu)。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)(shi)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)，其次昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其(qi)板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍄💓、创新药🍊🍉、智能驾驶🍊、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰💛🥑、国潮品牌等💟；三是高股息资产🍉，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥕，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💔👗💟🍉，或阶段性增配黄金类防御性资产🍌🍊；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥬，建议适度进行逆向布局。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷👄👡👛。”