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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💓🥾😡，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍅🍒。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👿，需要密切关注美国对等关税动态🥿🥔。美联储将延续降息💛，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥒💓，国内政策面以稳为主🤍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👛。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👄🤍🍎🥾，同比增长 1.63%💘。同时🍍，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍓🍍，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👝💘，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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当地时间6月27日(ri)，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美(mei)国科技(ji)公司征收数字服务税。特(te)朗普称，这(zhe)是对美国的“直接且**裸(luo)的攻击(ji)”，称加(jia)拿大显然是在效(xiao)仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税(shui)收，美(mei)国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即(ji)生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸(mao)易将支(zhi)付的关税。

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5月民航正班客座率为84.6%😡👠，当月环比上行0.1个百分点🍅。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👗🍈，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天🍅，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟💋🥔🍎，对企业客户开放使用🍊。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力🩱🩱，语气🩲🍍👜、用语👄🍆🥕、思考方式等拟人感大幅提升🍑🥭👘，能随时打断与主动搭话👞🧡。其中👛，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外💌👢💓🩳，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接👿、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品🥒🍇💖🍏，效果自然，具有互相附和💔🥝、插话、犹豫等播客节奏💞🧡；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🧄🍇🩱🍅。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。