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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😈👄🥔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳😻🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈👘，除我们自5月以来持续强调的军工💘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿🍑🥥、电池（固态电池主题）、电网设备🤍👛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥝👗💘👠🩱；而另一方面🍇，资金脉冲加速🧡🍋💌🍄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到👿😻，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点👙👞🍄。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下💗，油价重心下移🍆，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日(ri)报(bao)》记(ji)者表示，6月份以来，人民币(bi)汇率呈现“低波动+韧性(xing)强”的特征，并(bing)基(ji)本实现“三价合(he)一”。这缘于美元指数趋势性(xing)走弱、国内基本(ben)面支撑和政策发力等因素(su)。

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1、本(ben)次主旨会议由清华大学五道口金融学院主办，由北京清控金媒文化科技有限公司、广州(zhou)金交会投(tou)资管理有限公司、《清(qing)华金融评论》编辑部承办。除(chu)演讲嘉(jia)宾外(wai)，出席会议的还有来自各省市代表团、广州民(min)盟的代表，清华大学及清华五道口校友以及各大金融机构(gou)的领导(dao)和代(dai)表。现场座无虚席，受(shou)到社(she)会(hui)各界人士的广泛关注。会议同时在新华网、新浪财经、凤凰网财经、全景网、每日经济新闻、万得3C、中国(guo)经(jing)营报等媒体上同步直播。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥕😠，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化👛🍎、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🩱，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🥾🥕，探索新型电力系统建设新技术🥭、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🥥👠💝。地方上👞，6月4日💋👗💔，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥝🥦💘，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💯，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期