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1、镍矿(kuang)方面，上半年受到政策和雨季扰动(dong)，镍矿供应相对(dui)偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持(chi)续上涨，截止6月中(zhong)下旬，菲律宾镍(nie)矿升水小幅下(xia)跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半(ban)年来看，镍矿端矛盾或将(jiang)走弱，且考(kao)虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐(zhu)步显现。

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与此同(tong)时，宏语商务、陈开军、宋(song)娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新(xin)潮提前(qian)进行董(dong)事会、监事会换届(jie)选举。其推(tui)举了(le)张秀文(wen)、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选(xuan)人以(yi)及3名监事候选人(ren)。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌(die)。截(jie)至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)(qing)銀行跌超4%，中國(guó)銀行(xing)、招商銀行等(deng)15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)(ding)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌(die)2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。

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但到了20日，包括伊(yi)朗***共咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社、墖(tǎ)斯尼姆通訊(xun)社咊灋(fǎ)爾(ěr)(er)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗(lang)媒(mei)體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈(ha)尼竝(bìng)未死(si)亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中(zhong)“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被(bei)送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一封緻(zhi)哈槑(méi)內伊及全體伊(yi)朗人民的***，宣佈(bù)自己“還活(huo)着(zhe)，竝隨(suí)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲自己”。

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1、田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与(yu)资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领(ling)涨。尽管4月受外(wai)围摩(mo)擦(ca)冲(chong)击，但在财政加码、创(chuang)新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。