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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接(jie)基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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展望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估(gu)值逻辑在(zai)内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底(di)之前股(gu)市仍有上(shang)升空(kong)间(jian)。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🎒🍑👜，有机硅抢出口成为主增量🧡💕👠。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🍆🍒，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨👅🍅🧄，其中耗硅测算量约35.4万吨🤍💓🍑。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍇👛，同比下滑8.55%。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷(xiao)分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比分(fen)彆上漲(zhǎng)12.7%咊(he)10.9%。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👅，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍎🧡💕、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、但与2014~2015年显著(zhu)不同的(de)是，本轮非银(yin)流动(dong)性改善的原因(yin)来自于居民存款搬家(jia)，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的(de)宏观交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股(gu)的股债双(shuang)牛逻(luo)辑。研判非银流动性改善的原因(yin)，我们需要关注一(yi)个(ge)简易(yi)公式(shi)，即：