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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加🤬👛。截止5月🍇🥔👠，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降👄👚，影响硅铁钢材需求🍆🥦🍒。非钢需求方面👞👡🤬，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多💌，持续关注。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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