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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人💟🎒、创新药🥝🥾、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济🍆👜👛🩲、半导体自主可控🩱🥾、军贸出海提速等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💛👿。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大🥻👿🥿🤬；市场震荡上行🍓👗，ETF净赎回规模收窄🍅🌽💗🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯💟🥬；IPO发行规模小幅回落🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕💕💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🍆🥒💖🥾，结构上融资资金有望延续净流入。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码💖🎒🥒💔、估值💕、换手率、政策👚💘🍄、赛道价值等维度对重点行业评分😡，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💔🥿🍉🍎💓、乘用车🧄😻、光伏设备🩱💟🥭🍎🩳、电池👿🍅🍏👅🍍、家用电器、医疗服务💯、消费电子、半导体🍌🍆、计算机设备🩲👢👝、保险🍅、电力、燃气等行业👗💖👢。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比🍎💋👙🍓，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金😈👗。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”👙🩳🍒💟，并减少部分传感器配置。

2、相比2014年底和2019年初👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔👠，并且中国央行同步宽松👅👗🍋👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝👙👞。