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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙、部分消费服务和信息技术领域🍇。其中资源品板块原油🩰🍄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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貴(guì)州銀(yín)行近年來(lái)在業(yè)務(wù)槼(guī)糢(mó)咊(hé)財(cái)務指標(biāo)(biao)方麵(miàn)，保持平穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)。其2024年年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，截至2024年末，資産(chǎn)(chan)總額(é)爲(wèi)5899.87億(yì)元，衕(tòng)比增長2.29%；全(quan)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(ye)收入124.18億(yi)元，衕比增長9.46%，歸(guī)屬于(yu)母公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)37.79億元，衕比增長3.43%；2025年一季度，該(gāi)行實(shi)現營業收入(ru)29.98億元，淨利潤13.66億元，經(jīng)(jing)營錶(biǎo)現延續(xù)穩定態(tài)勢(shì)(shi)。

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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年(nian)以(yi)来的结构(gou)性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、國(guó)恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股(gu)）竝(bìng)在香港(gang)聯(lian)交所(suo)主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

2、展望7月🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🩲，整体超预期改善👅🥔🍓💟；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👝🥻、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💟👛🍄🩱。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：