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北(bei)京(jing)商报(bao)讯(记者马换(huan)换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露(lu)公告称，公司已(yi)于6月27日(ri)向(xiang)香港联交所递交了发(fa)行H股(gu)并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请资料。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新药(yao)。

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中(zhong)，硫(liu)酸铵价格创近(jin)一(yi)年新高，磷酸一铵价格(ge)高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥(fei)库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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2、需求(qiu)：上半年下游开工同比(bi)变动不大，且订单无明显(xian)增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料(liao)制品以(yi)及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成(cheng)重要补充。下半年出口仍有不确定因素(su)，预计下游制品对(dui)聚(ju)烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外循环互补(bu)，总需求或仍有支撑。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现(xian)显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但(dan)在(zai)财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行(xing)情。

2、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委(wei)批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)事項(xiàng)公告如下。