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不过，让(rang)市场(chang)意(yi)外(wai)的是(shi)，这次BD授(shou)权却带崩了公司股(gu)价。6月26日(ri)开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股(gu)，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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在关税的不确定影响下🩰，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💔💗🥥👘。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👄💕👄😈，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥾，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👅😠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👙，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲👿🤬👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥦🍈🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥭👚🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🧅🍒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄🥔，是重要的选股方向

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、“当这种情况发生时🥔🥔，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归👗🧅。”