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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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案情回溯，2025年6月7日，ST百利(li)发(fa)布《关于(yu)收(shou)到中(zhong)国证(zheng)监会(hui)湖(hu)南监管局<行政处罚决(jue)定书>的公(gong)告》。公告显示(shi)，湖南证监局查明，ST百利信息披露违(wei)法违规案(an)的事实如下：

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🍆👠🍋，四季度看政策 落地💖🥦。国内资产以结构性机会为主💛🥝🍌，政策驱动逻辑强化🌽🥝💕。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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1、此外，资本市场还通过(guo)多(duo)项改革举措(cuo)，为科技强国建设营造了良好(hao)的社会氛围。6月18日(ri)，证监会(hui)主席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛开幕式(shi)上(shang)发表主旨演讲表示，近年来(lai)，证监会认(ren)真落实创新驱动发展战(zhan)略，持续深(shen)化发行上市、并购重组(zu)、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给，引导各(ge)类资源加快向创新领域(yu)集聚，为(wei)支持科技创新和产业转(zhuan)型升级提供了重要支撑。

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