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主要观点：对于 25 年下半年不(bu)锈钢价走势，我们认为在经历了二(er)季度社会库存的一定去化后，不锈钢结(jie)构性(xing)过剩压力得以缓解，重点在于关注(zhu)需求端是否有超预期走弱以及成本(ben)运行走势。预计下(xia)半年不锈钢(gang)主力合约(yue)波动区间(jian)在 12000-13900 元(yuan) / 吨(dun)。

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週五，財(cái)政(zheng)部(bu)長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有(you)國(guó)傢(jiā)(jia)曏(xiǎng)我們(men)提(ti)齣了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)(xie)議(yì)(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)(guan)祱即(ji)將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能(neng)無(wú)(wu)灋(fǎ)完成所(suo)有談(tán)判。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新(xin)科技股份有(you)限公司原(yuan)智能网联业务分拆独立运营(ying)，专注于智(zhi)能座舱软硬件全栈(zhan)解决方案(an)。目前，四维智联的投资方包括四维图(tu)新集(ji)团、滴滴、联发科、腾讯、尚(shang)珹投资、蔚来资本等。

2、週五（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主力(li)淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)日(ri)滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收(shou)漲0.47%。