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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍒🍅🩲，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🥝🥑，腰部企业业绩企稳🥕，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👚🧡🧄🍅😻，难以期待 EPS 的集体回升🤬，偏向防御的红利资产适合作为底仓👜。逻辑二🤬👙🍏👡🍈，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱😈🍄👚🥻，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置😻💛👗。

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埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)(di)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本(ben)次髮行竝上市的申請資料(liao)。

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越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于去年7月22日被深交所摘牌退市👜🍋。此后不久🥝👿💓🍑，就收到了证监会立案告知书🍊💔👠💌💛。从此次行政处罚告知书来看🧅，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假🩲👞💕，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款🩱🥬💓，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施🥭。

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风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🧡，成长价值或相对均衡🧡🧅。具体来说，第一，从历史来看🍈👄👛，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动👿。第三🥿😡😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑🍉🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖🥔🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆💟，成长价值风格或相对均衡👘。

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1、澎湃新闻：非国家行为体如青年运动与原住民社群👝😻，在推动气候行动中正发挥越来越重要的作用。对于即将参与气候行动的年轻人🩲🍅，您最希望传达哪三个关键词？

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。