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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💝😈。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👝，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下👢， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持👗🍏🥻😈，宏观环境仍利多黄金🍆💝。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👢，已经从宏大叙事转向交易落地🍎👘🍉😡，三季度随着财政法案的推进落地🍌，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍏🧄🥑👚🍆， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🤬👙🥬💝，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💌🌽💓🍉，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🧅💛🤬🍉，黄金的战略意义持续凸显。

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进(jin)一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期(qi)，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的(de)预期。

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1、1💟😻🥦🍍、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🎒，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍍💝🍋🍎，降息预期下降🍊；二是货币政策操作较为克制👙🥑🧡，资金面持续偏紧🤬👡👙🍑；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍋🍏，经济开局平稳🍆🍒。3月下半月起资金面边际转松🌽，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡👙。5月降准降息落地🍌🥑👄、中美贸易谈判超预期🥥🍄，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面😈🧄，截止06月27日收盘💘，2年期🥿、5年期🥻🩲🥔🧅、10年期🥿、30年期国债收益率分别收于1.36%👘💓🥭、1.51%、1.65%🤍🥭💯💔💝、1.85%🩰😻💌，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP👅🍈、-2.90BP👡、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🥑💝🤬🥬，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元🍌💋🩳🍅🍓，较12月31日变动分别为-0.42%👝💞👠、-0.26%💟💛💓😠、0.11%🧅😻、1.73%💗。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💯👝🤬🍈，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥿🍊，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🤍🍋🤍👙🥝，收益率曲线整体维持平坦化特征👅🥬。

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