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Wind数据显示，截至6月27日💋，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🍓，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%💓🥑。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸👅🍇🩰、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来💓，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🧅，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🥿，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶💌👢🥦🍊。

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1、3👚🩰🍓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💕🍇🥬，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🤬🥬😈🎒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少😈💋🍏🍊，去库格局下现货支撑逐渐显现👄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👛，中长期矛盾难解👞👞👅💯，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💘💋💝，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍇💔💞？笔者认为👘，这种风险存在但概率不大🤍😠，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍄😠😡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👡，美232调查结果可能是重要的时间节点💯。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩳💞，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥿🍇👗，铜市场再次面临上有需求压力🧄💖🍋，下有供给支撑的局面🍎👡👞🥕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩱🥾💔，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💔🍋😠；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💛；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👠🧡💯👄，“故事”容易证伪时段。

2、部分农(nong)化(hua)制品、化学制(zhi)品（氟(fu)化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限(xian)，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一(yi)年新(xin)高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。