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2．需求端🍎👿🎒，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻💖😡，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👗🥑、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🥔💕。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济(ji)相对确(que)定的向(xiang)上(shang)支撑，我们预计(ji)随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周(zhou)期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调(diao)研，预(yu)计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半(ban)年基建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企(qi)稳(wen)，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增(zeng)速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力(li)支撑。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💗💗👜，主要受到内外部多因素交互影响🥿🍓😻，自去年底投资者意识到经济政策转向后💖🥥，风险偏好有所上升😻👛，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💔💔👡🥦，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期(qi)重點(diǎn)(dian)在新技術(shù)(shu)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以(yi)及具有投(tou)資機(jī)會(huì)(hui)，而不具備(bèi)長(zhang)期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)(xian)有機會。

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2、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国(guo)300城(cheng)住宅用(yong)地出让(rang)金同比增长24.5%，土拍平均溢价(jia)率达10.3%，较去年(nian)同期提(ti)升6.2个百(bai)分点。