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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥕😡🍉💕🍋、美联储降息节点🥔，国内关注财政政策发力节点🥦👗💓🍇、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄💋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯。资金需求端🍏，重要股东净减持规模扩大🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👗。6月主力增量资金方面🩰🍅🍈，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓，但如果美联储在7月意外降息🍎，并且中国央行同步宽松🧡🎒💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦，标志着产品力正替代产品形式🍓🍊，推动全球电气化进程全面加速东移🍓🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓🥔🥦，有望接力创新药和新消费的行情😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山引(yin)擎于(yu)北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化(hua)路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频(pin)生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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1、（本文由(you)万商天勤（上海）律(lv)师事(shi)务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪(lang)财经的观点(dian)。刘彦梅(mei)律师，系(xi)金融诉讼、公司诉(su)讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募(mu)基金从业资格，并(bing)具(ju)备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多(duo)的具有(you)投行、财务思维的(de)律师。曾代(dai)理多起投资者(zhe)诉上(shang)市(shi)公司证券虚假陈述（股民索赔(pei)**）案(an)件(jian)，成功为投(tou)资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦(yan)梅律师专栏）

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍎👙，发布日期为2012.4.11😡🥔，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示💯🥔👿，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥭；2021年：15.72%🥒💌；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🍌。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩳😈👢，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍅。文中指数成份股仅作展示🍉💟💝，个股描述不作为任何形式的投资建议🤬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💌🥕👘。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥬，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💗🍈🥕、评论💌、预测😡🎒、图表💖🥿🥑、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👿🧅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥻🩱🍆🧄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧡。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥑🩰。