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配置层面🥕，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👅👄、军工、商业航天🥻、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👝。中期来看💌💌🍇，成长股将迎来主线行情🍄💛，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🧡👜💕。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收(shou)益。中(zhong)证500股票池中获得(de)超额收益(yi)-1.38%，中证800股(gu)票池(chi)中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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目前来看💌🍒💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👘🥝🥻👄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💋💞👡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤬🍅🥾🍊，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩳。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的(de)存储、小(xiao)金属(shu)。

2、不过，让(rang)市场意外的是(shi)，这次BD授权(quan)却带崩了公司股价。6月26日开盘后(hou)，荣(rong)昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波(bo)动下行后，收盘前(qian)止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股(gu)，市(shi)值347亿元。不过(guo)，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313亿(yi)港(gang)元(yuan)。