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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就(jiu)星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明(ming)，大信所出具的星星科技2019年、2020年(nian)审计报告存在虚假(jia)记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责(ze)。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近(jin)期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👗👅👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍌🥑🍊💔，或许关税政策的影响将会有所显现🧡🍍。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🧄🍉，导致美债收益率出现阶段性上行🍎💌🥾💝；如果就业人数远不及预期👠👿🥝👘，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥝、非银、电子💗🍋🥿、军工领涨。