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自2023年下半年以来🩱🍅🩰💛，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🍈💛🩰💕，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍍🥒😻，多家银行后来“打退堂鼓”😠💛。数据显示💖🍈🩰💟，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍈🍊🍅🧅，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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6月重(zhong)要股東(dōng)(dong)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)(jing)減持(chi)182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截(jie)至(zhi)2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重(zhong)要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来(lai)上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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另一方面，在(zai)互联网消费金融/金融科(ke)技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务(wu)模式(shi)，风险(xian)加速暴露(lu)，从北银消(xiao)金到捷信消金、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入(ru)困境或者遭(zao)遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。

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1、行业表(biao)现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供(gong)需约束等角(jiao)度(du)，重点推荐关注谷(gu)子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等(deng)”

2、本周市场各指数全面上涨💓😻👗，上证综指上涨1.91%🍏🍑😠🧅，上证50上涨1.27%🍋，沪深300上涨1.95%💔，中证500上涨3.98%🧅🍓，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍓💋。