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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😈🍒🍅🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🥑👝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻👚👛。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻💞🩰👿🍎，标志着产品力正替代产品形式🍒🎒😠，推动全球电气化进程全面加速东移💯🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲🩲，以及AI智能化领域的追赶🍇。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡💘🩲👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👢💘🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄👘😻🥒💞。

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2、除了配置创新药板块的基金(jin)业绩突出外，随着(zhe)北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中，中信建投(tou)北交所精选两年定开A、华夏(xia)北(bei)交所创新中小企业精选两(liang)年定开、万(wan)家(jia)北交所慧选(xuan)两年定开A等定开基金的年内涨幅分(fen)别(bie)达到81.59%、71.92%、59.67%。