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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强(qiang)。综上所述，我们认为下半年硅铁(tie)供(gong)应难有明显减量(liang)，需(xu)求端变数仍(reng)然较大，关注(zhu)相关政策，目前看供需层面预期(qi)驱动(dong)有限。成本(ben)端的支撑或(huo)增强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期(qi)价月涨幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅(gui)铁期价已(yi)经创下近年来新低(di)，下半年成本支撑或增(zeng)强，预计(ji)硅铁期价重心较上半(ban)年(nian)有一(yi)定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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融资资金已(yi)经连续(xu)两个月净(jing)流入，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净(jing)流入(ru)373亿元，融资余额占A股(gu)流通市(shi)值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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具体来看，提请召集人提请董事会召(zhao)集(ji)召开股(gu)东大会时，应以其名义提出具体(ti)提案。但本次(ci)提请召集(ji)人未以其名义提出(chu)具体(ti)提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公(gong)司(si)章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依(yi)法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中(zhong)没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响(xiang)在美国通胀和增(zeng)长数据可(ke)能逐渐(jian)得到体现(xian)，在美国(guo)重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长(zhang)放(fang)缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

2、3、新能源(yuan)产业链，硫(liu)酸镍呈现出供需(xu)双弱的(de)格局，上半年国内硫(liu)酸镍累计产量同比下降(jiang)20%至15万镍吨，1-5月累计进口同(tong)比(bi)增(zeng)加2%至10万吨，而下(xia)游需求中，尽(jin)管(guan)终端和电(dian)池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有(you)放(fang)缓，同时，国内三元电池(chi)装机同比放缓。下(xia)半年(nian)尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或(huo)对三元端的需求拉动并不强。