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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🍅💌🥒🍍🍎，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍄，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季(ji)度太阳能电池产量及装(zhuang)机量(liang)持续(xu)改善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值(zhi)98億元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定(ding)增髮行募(mu)資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持(chi)低位穩定(ding)。

2、唐晨：一是关税问题🍇👿💝🥕，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🧡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💋，会造成一定的估值收缩🍏；四是减持与再融资。