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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解(jie)文物知识。

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1、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反(fan)馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

2、进(jin)入(ru)7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：