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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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尽管市场注意力正回到经济和(he)基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油的(de)隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢(yi)价(jia)相对于股票而言仍保持在更高水平。

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標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)(dian)，標(biao)誌着(zhe)該(gāi)指數自4月8日(ri)低點(dian)以來(lái)(lai)上(shang)漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去(qu)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，經濟(jì)預(yù)(yu)期咊(hé)企業(yè)盈利預測(cè)再次上(shang)調(diào)，華(huá)爾(ěr)(er)街筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)們(men)對(duì)(dui)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)(le)觀(guān)。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥒🍅🥕🥕。“经济将面临更大压力💟🧡💖🍄，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👙🎒🍋。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况💝💝💔。”

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1、特别是短期借款规模，可比公司均(jun)控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负(fu)债比重也普(pu)遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在(zai)自身负债中的占比更是达到惊(jing)人的(de)35.54%。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👚🍏🧅💗。截至2025年5月🥭💛，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍅🍒🥥🧅，同比上升6.8%💋👙💕，较年初扩大3267亿元🍏👝💯。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🤬，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👛🧄，同比增速高达41.38%👢🩱💗，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。