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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整(zheng)体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了(le)估值(zhi)修复，部分新消(xiao)费板块更是(shi)突破了传统消费领(ling)域(yu)估值思路的“束缚”。我们(men)认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税(shui)，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所(suo)反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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1、因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表(biao)达风(feng)险偏好，债券承压概率大；股向(xiang)下突破表达风险偏(pian)好，债券上(shang)涨概率大；股市趋势(shi)未明呈现(xian)箱体低波震荡时，债券也(ye)箱体(ti)震荡为主(zhu)，此时股债跟随(sui)央行(xing)的一些(xie)流动性高频操(cao)作，可(ke)能在在(zai)较(jiao)短周期(qi)维度（周度、旬度）形成股债(zhai)双牛现象。

2、新浪股民**平台提醒，根据《民法典》、《证券(quan)法》及最高人民法院的关于虚假(jia)陈(chen)述民事赔偿司法解释的规定，上(shang)市公司、控股股东、实际控制人、董监(jian)高人员及其(qi)中介机构等因虚假陈述等的证券欺(qi)诈行为导致证券投资者权益受损(sun)的，应承(cheng)担(dan)民事赔偿责任，赔偿范围包括：投资差额(e)、佣金、印花税和(he)利息损(sun)失等。权益受(shou)损的证券(quan)投资者(zhe)可(ke)以向有管辖权的法院提起民事(shi)赔偿诉讼。