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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、“我们这一代***人一定要承前启(qi)后(hou)、继往开来(lai)，把(ba)我们的党建设好，团结全(quan)体中华儿女(nv)把(ba)我们国(guo)家建设好，把我们民族发展好，继(ji)续朝着中华民族伟大复兴(xing)的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧。