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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽👝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💗👗🥾🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

2、市场越来越乐观地认为，美联储可(ke)能很快就(jiu)会(hui)降息。根(gen)据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五(wu)，市场预计美联储(chu)在7月(yue)底的下一次会议上(shang)降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此(ci)同时，投资者押(ya)注9月底前降息的可能性大幅上升，市(shi)场目前预(yu)计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。