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“我们将看到由关税引发的通(tong)胀再次加速，” 安(an)永首席(xi)经济学家格(ge)雷格・达科上周五(wu)告诉雅虎财经(jing)。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出(chu)放缓。这确(que)实(shi)是我们在今年下半年应该预(yu)料到的情况。”

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综合来看，医药股的强势回归与北交所(suo)的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收(shou)益图谱。周思聪、张韡等基(ji)金(jin)经理凭借(jie)对行业的深度挖掘斩获超额收益(yi)，而乐无穹管理的76亿指数基金(jin)则印证了被动投资的工具价值。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益(yi)于(yu)消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提(ti)振、電商平(ping)檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此(ci)外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改(gai)善(shan)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👛，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👅🥒、地产均面临挑战的背景下🍋，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩲🤍🥦。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🥭👄💗👠，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限👛🍉🩱，内需支撑相对有限🍄🍍💟。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🎒，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💌👄。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🩳，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为💔👿🍋，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期👙👢🥻，预计下半年出口表现依旧较好🩲😡。