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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🩲🥒🥭、人工智能😡💟👘、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👜，包括潮玩、黄金首饰🥔、国潮品牌等🍈；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👘👢🩳🥑💞，或阶段性增配黄金类防御性资产💟；五是细分领域龙头价值重估👚😻💟，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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尽管市(shi)场注意力正回(hui)到(dao)经济和(he)基(ji)本面因(yin)素上(shang)，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表(biao)明市场没有(you)看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持在更高水(shui)平。

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2024年🍇，公司海外业务实现营收3.02亿元💌🥬，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%👢。公司2024年新签订单金额5.02亿元🥿，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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综合来看💌👢👞🍊，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱💖👙。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益💛💕👠🍑，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值🥑😻。

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1、以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所(suo)回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿(yi)元，较5月(yue)前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为(wei)这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中(zhong)，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹(dan)性(xing)。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。