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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地(di)产国(guo)内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提(ti)升，有待(dai)7月(yue)政(zheng)治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反(fan)应了这种(zhong)预期。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快(kuai)速(su)下(xia)行，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位(wei)運(yùn)(yun)行。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍉👙，概率在进一步提升🍈🥑🥿。要形成增量资金正反馈机制👘，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🧡，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩲👄，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🧄🍄💝，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍆；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍓👅🍉🧄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤬👛👙🤍，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💯，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👛👿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍇🥕👜。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🍍、机械（自动化设备）👜💗、医药生物（化学制药）💛🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民(min)族咊(hé)學(xué)歷(lì)。女黨員3099.5萬(wàn)名，佔(zhàn)黨員總數(shù)的30.9%。少(shao)數民族(zu)黨員773.4萬名(ming)，佔7.7%。大專(zhuan)及以上學歷黨員5778.6萬名，佔57.6%。