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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易(yi)摩擦风险(xian)不容(rong)忽(hu)视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现(xian)韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回(hui)落的风(feng)险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜(tong)矿企(qi)业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率(lv)来看，港股(gu)预(yu)测(ce)市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分(fen)位数。

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2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳(ru)業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于2011年被新希(xi)朢剝(bō)離(lí)，六年多(duo)后(hou)衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢(wang)乳業的(de)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次昰他首(shou)次減持該(gāi)公司股份。