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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩳🤬🥕🥿🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👛🍒、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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美联(lian)储(chu)首选的(de)通胀指标最(zui)新数据反映了部分(fen)此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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據(jù)上海(hai)黃(huáng)金交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上金所”）消息，爲(wèi)落實(shí)《上海國(guó)際(jì)金螎(róng)中心進(jìn)一步提陞(shēng)跨境金螎服務(wù)便利化行動(dòng)方案》（以下簡稱《行動方案》），2025年6月26日，上金所正式啟(qǐ)用在中國香港設(shè)立的國際闆(bǎn)(ban)指定倉(cāng)庫(kù)，竝(bìng)上線(xiàn)在香港(gang)交割的黃金交易郃(hé)約(yuē)，首日多傢(jiā)中外機(jī)構(gòu)順(shùn)利達(dá)(da)成(cheng)交易。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该(gai)框架发布前后(hou)，美(mei)联储面对的是疫情导致的低通胀和高失(shi)业率。在(zai)该框架(jia)指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市(shi)场状况达到最大就业水平之前，维(wei)持零利率是合适的；并且表示只有在通胀回到目(mu)标水平、失(shi)业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱(ruo)势群体实(shi)现(xian)充分就业(ye)时才(cai)会结束零(ling)利率。这实际上已经改变(bian)了(le)美联储(chu)一(yi)贯的(de)政(zheng)策轨迹——在(zai)达(da)到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而(er)不是仍然维持在零附近(jin)。在(zai)疫情发(fa)生后的一(yi)段时间内通胀虽上升但仍低于(yu)2%，并(bing)且确(que)实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认(ren)为通(tong)胀压力将随供(gong)给改善而缓解。而当(dang)时的失业率虽下降但仍高于自然失(shi)业率，因此增加(jia)整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框架(jia)的(de)作用，美(mei)联储(chu)严(yan)重低估通胀的幅度(du)和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后(hou)性。

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1、此外，随(sui)着(zhe)行(xing)业反内卷整治的(de)进(jin)一步深入，化工行业部分领域的(de)产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等(deng)方面的监管要求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山(shan)引擎原动(dong)力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护(hu)等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。