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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提(ti)振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善(shan)，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續(xu)去(qu)化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業(ye)智能化改造需(xu)求持續釋(shì)放，工業機器人産量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大，疊(die)加人形機器人産業化提速，特(te)斯(si)拉(la)Optimus量産在即，覈(hé)(he)心零部件企業(ye)率(lv)先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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唐晨：我们关注“科(ke)特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶(shi)等，因为这些资(zi)产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提(ti)高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反(fan)映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形(xing)成共振的效果(guo)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧄，资源品🍑、必需消费、中游设备保持正增🍈😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💟👚。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠👚🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭💯👄、光学光电子🥕、消费电子🤍🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🍏🥥🍄，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👗🍉🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🥝🍌，中报盈利或有改善👡👞，如汽车💟🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲💯👗🧡🧅，其中饮料乳品、农副产品🍈🩱💘👅🥦、家电、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🍅；此外贵金属、燃气🍈👗👗🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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早盘，港(gang)股半(ban)导体(ti)板块走强。截至发稿，晶门半导体(ti)、中芯国际涨逾6%，华虹半导体(ti)、宏光半导体涨超5%，英诺赛科(ke)等纷纷走(zou)高。

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1、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在(zai)交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤(bo)海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)(jian)會(huì)IPO讅(shen)覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)(hu)深交易所(suo)進(jìn)行註冊(cè)(ce)製讅覈。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。