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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的(de)核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距(ju)上居民和企(qi)业感(gan)受的回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这(zhe)个框架出(chu)发，不难理(li)解去年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹(dan)且(qie)底部不断(duan)抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持(chi)续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所(suo)以(yi)屡次冲高回落，是因(yin)为预(yu)期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。