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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👄😠，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💘🍏😈。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍉💟，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥦🍉，需求端上半年总体呈现高景气度🌽👅🥕，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍄👚🍋，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👅。

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談(tán)及(ji)此次(ci)“撤單(dān)”原囙(yīn)(yin)，一名接近開(kāi)源證券的人士(shi)曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)(biao)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以(yi)該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師(shi)事務所，明年還(hái)會繼(jì)(ji)續申報(bào)IPO。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🥦。”

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1、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看(kan)看‘解放日’美(mei)國10年期國債收益率與(yǔ)歐(ōu)洲(zhou)債券收益率的對(duì)比就知道了。”

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中💘，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥦👗，价格中枢较一季度环比抬升🥒🍎💯🍑🧡，钾肥库存持续下滑🥦🍈🥒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。