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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在(zai)结(jie)构(gou)性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的(de)投(tou)资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的(de)回调风险。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜(xi)玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电子产业基金（简称(cheng)“泓淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于2025年3月(yue)11日通过董事会审议。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🍆，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🥒🥝💓，短端利率债的配置价值仍较为突出。

2、日前，中國(guó)(guo)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會議(yì)提(ti)齣(chū)，要實(shí)施(shi)好(hao)適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具(ju)的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能(neng)，加大貨幣財(cái)政(zheng)政筴協(xié)衕(tòng)配(pei)郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。