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6、 国内价格总体强于原糖(tang)，未来糖、糖浆及预混粉进口(kou)是关键因素(su)。三季度主要(yao)看进口量及节奏(zou)，定价由 国产糖主导转化为进口糖(tang)定价。目前集团销售进度良好未来压力(li)不大、贸易环节有一(yi)定库(ku)存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控(kong)。当前基(ji)差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅(fu)反弹修复基差，未来的关键看进(jin)口到(dao) 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风(feng)险。

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