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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击💖💗🍊，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🍑🍏🩱，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息👗💕👄👗。对于欧元🥑🥑，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强👜，运行区间或在 1.10-1.20。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓👚😻，更优的策略是低位布局🍍🥦💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅🤬💌🥦💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑🍈🍓，除我们自5月以来持续强调的军工👘🎒🍒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💔🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩳；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲🍈，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👿🍑😈，下同）A股强势上涨👄👅🩰，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💌💟，量能指标转入积极区间🥿，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💞。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、阿勒泰地区地处(chu)新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县1市均为边境县（市），总人(ren)口66.86万人。阿(a)勒泰(tai)地(di)区是新疆边境线最(zui)长、陆路口岸(an)最多的地区，西北地(di)区(qu)唯一与俄罗斯接壤的地区(qu)，是(shi)丝绸之路经(jing)济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要(yao)地区。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力(li)量持续：定价(jia)资金向长期资金转移，经营稳健和(he)高股息属性显(xian)优势。