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社零的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消费品(pin)以旧换(huan)新政(zheng)策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具(ju)类销售额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成(cheng)一定拖累。美国商(shang)务部宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢(gang)制家(jia)用电器加征50%关税，包括(kuo)洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等(deng)“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家用电器(qi)行(xing)业(ye)的销售端、生产端或有降温，相应地影(ying)响社零和工(gong)业增加值。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🍇🥿👡。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💟👡🍉🩱。因此，我们根据“高成交🥔🤬👛、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)(xian)在美(mei)國(guó)季節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用能(neng)源轉型持(chi)續(xù)拕(tuō)纍(léi)需(xu)求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被(bei)進(jìn)一步放大(da)。終耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品(pin)油(you)市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率(lv)提陞(shēng)的承接(jie)能力仍相(xiang)對有限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進(jin)一步(bu)放大，季節性旺季過(guò)后原油及成品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指(zhi)数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突(tu)的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和(he)，市场(chang)重回(hui)到(dao)反(fan)弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。