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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续(xu)较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直(zhi)接出(chu)口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风(feng)险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩(ji)或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形机器(qi)人产业(ye)化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化(hua)设备板块中期业(ye)绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥦，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👝🍇🥒，例如连续多次的降准降息之后。

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值得注(zhu)意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今(jin)年以(yi)来全市场ETF（含联(lian)接基金）的累(lei)计分红金(jin)额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现(xian)了超240%的增长。

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1、因此总的(de)来(lai)看，在七月(yue)至八月的业绩(ji)披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)(ou)線(xiàn)7、8月的週均(jun)運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)(ti)運力充足，但不排除(chu)后期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)(nei)12000-16999TEU咊17000TEU+的大(da)型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交(jiao)付量分(fen)彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)(liang)年的舩(chuan)舶交付(fu)仍(reng)以12000-16999TEU的中(zhong)大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)(dui)較(jiào)低，囙(yīn)此(ci)對于歐線而言供應壓(yā)力(li)有限(xian)。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付(fu)量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年(nian)以(yi)來的水平，其中(zhong)主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由(you)于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆(chai)解風(fēng)險(xiǎn)。